Personal Capital weist der Transaktion eine Kategorie für Sie zu, aber es ist eine gute Idee, die zugewiesene Kategorie zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie Ihren Vorlieben entspricht. Sie sollten auch Transaktionen in der Kategorie „Sonstige Ausgaben“überprüfen, um zu sehen, ob es eine spezifischere Klassifizierung gibt.
Erinnert sich persönliches Kapital an Kategorien?
Persönliches Kapital verfolgt den Cashflow durch alle Ihre Geldquellen. Wenn Sie fünf verschiedene Bankkonten haben, konsolidiert Personal Capital jede einzelne Transaktion, kategorisiert sie und fasst alle Geldbewegungen, die Sie zusammen machen, auf einer einzigen Seite zusammen.
Kann ich Kategorien zum persönlichen Kapital hinzufügen?
Persönliches Kapital ermöglicht es Benutzern, benutzerdefinierte Kategorien für Transaktionen aus der Anwendung heraus zu erstellen. Befolgen Sie die anwendungsspezifischen Anweisungen, um benutzerdefinierte Kategorien für Transaktionen in Ihrem Konto zu erstellen.
Wie verw alten Sie Kategorien im persönlichen Kapital?
Wie bearbeite ich die Kategorie einer Transaktion?
- Bitte melden Sie sich über einen Webbrowser auf Ihrem Computer bei Personal Capital an (home.personalcapital.com)
- Zum Bereich "Meine Konten" gehen.
- Klicken Sie auf das betreffende Konto.
- Wählen Sie die betreffende Transaktion aus.
- Ändern Sie die Kategorie, indem Sie im bereitgestellten Dropdown-Menü auswählen.
Wie verfolge ich die Ausgaben für persönliches Kapital?
- Schritt 1: Erstellen Sie ein neues Konto mit persönlichem Kapital. …
- Schritt 2: Konten verbinden und synchronisieren. …
- Schritt 3: Aktuellen Cashflow und Nettovermögen anzeigen. …
- Schritt 4: Richten Sie ein Monatsbudget ein. …
- Schritt 5: Überprüfen Sie Ihre Investitionen. …
- Schritt 6: Schauen Sie sich den Ruhestandsplaner an. …
- Schritt 7: Empfehlungen anzeigen und Maßnahmen ergreifen.
